تسريع الوظيفة الإضافية الأسهم خيارات

تتبع الأسهم المقيدة بالسرعات عندما باعت الأسهم المقيدة الشهر الماضي (حوالي 300 سهم)، باعوا 13 منها لدفع الضرائب. ولكن بعد أن تم منح الأسهم المقيدة وقبل الحصول عليها، حصلت على أرباح على العدد الكامل للوحدات المقيدة. I8217m غير متأكد من كيفية حساب ذلك في كيكن. الطريقة التي تم شرحها من قبل الشركة، يتم منحنا 8220extra8221 وحدة الأسهم المقيدة، والتي تمثل الأرباح التي سيتم الإبلاغ عنها من الآن وحتى تاريخ الاستحقاق. لذلك هناك win8217t يكون أي أرباح تتراكم في الحساب مع مرور الوقت. أنا willn8217t تراككونت على الإطلاق شخصيا منذ كنت win8217t تملكه لمدة ثلاث سنوات. لا، لا ينبغي أن تعكس القيمة الصافية للشخص 8217s الأرباح المستقبلية. يجب أن تشمل فقط كل ما تملكه حاليا، ناقص كل ما كنت مدينون حاليا. إذا كان الناس لدمج الأرباح المستقبلية في حساباتهم صافي القيمة، ثم يجب أن تشمل أيضا صافي القيمة الحالية من معاشاتهم، و صافي القيمة الحالية من دخل الضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك فقط donn1217t معنى. مجرد النظر في منحة الأسهم كمكافأة راتب أنك 8217ll نرى أسفل الطريق. أنت بالتأكيد don8217t تشمل الشهر المقبل 8217s الراتب في صافي قيمتها منحة الأسهم لا يختلف. ah8230.that8217s مختلفة عن الطريقة التي فعلتها شركتي ذلك. لقد تلقيت بالفعل أرباح الأسهم كدخل في راتبي مرة كل ربع سنة، حتى قبل أن تكون الأسهم المقيدة مكتسبة. ربما كنت تتبع ذلك باعتباره منحة خيار الأسهم مع سعر مذهل من الصفر. إذا كنت سوف تدفع عن توزيعات الأرباح للأسهم غير المستحق، قد تضطر إلى تتبع الأرباح بشكل منفصل. خيارات الأسهم، والتي ليس لها قيمة حقيقية حتى يتم ممارسة الخيار منحة خيار الأسهم لا قيمة لها حتى مكتسبة، لا تمارس. لست متأكدا من أنني أتفق مع التأكيدات على أنه ينبغي تجاهل وحدات الأسهم المقيدة (رسو) حتى يتم إثباتها. إذا كنت تعمل في نفس المكان، وكنت تحاول تحقيق التوازن بين محفظتك، وسوف تريد أن تعرف عن تلك الأسهم. النظر في العمل في الشركة X. في هذه الشركة، لديك خطة شراء الأسهم الموظف (إسب) بخصم، لديك خطة خيار الأسهم (سو)، وكان لديك الفرصة ل رسوس. إذا كان محفظتك تحتوي على أسهم X من أربعة مصادر محتملة (السوق، إسب، سو، رسو) وكنت تحاول تحقيق التوازن بين محفظتك، وسوف تريد أن ترى الصورة الكاملة لهذه الأشياء بحيث يمكن، على سبيل المثال، خفض الخاص بك الأسهم التي تم شراؤها من السوق أو أسهم إيسب من خلال الاعتراف بأن لديك شركة X التي يغطيها رسو أو سو. وأعتقد أن كيكن تحتاج إلى تمكين هذا 8220type8221 من المعاملة مع امتداد بسيط لنوع الأسهم الخيار لديهم بالفعل، ولكن تشمل الفروق الدقيقة من دون أي تكلفة، وأي آثار ضريبية مختلفة (وأعتقد أنها مختلفة، ولكن ليس واضحا على تفاصيل في الوقت الراهن). وأعتقد أنه 8217s فكرة سيئة حقا لتجاهل هذه رسوس لأنك تعتقد أنها لا قيمة لها. فهي تستحق بقدر خيارات الأسهم وتحتاج إلى أن تعقب. بعض الحالات في النقطة: أ) إذا كنت التقاعد، أتلقى رسو بغض النظر عن ما. هل لديهم قيمة ثم كما حدوث محددة ب) إذا مات، زوجتي يحصل على رسو. Willn8217t يكون مجرد عظيم إذا أنا didn8217t تسجيل حقيقة أن لهم 8217re المستحقة لها وأنها لم تحصل عليها هذه الخيارات الأسهم aren8217t مع سعر ممارسة 0. يمكن أن يكون لها أرباح طوال حياتهم، حتى قبل الاستحقاق، وعلى ممارسة الرياضة، أنهم 8217re على الفور للضريبة. في الواقع، بعض الشركات تلقائيا بيع جزء للضرائب. كيكن يحتاج وسيلة لتسجيل هذه الصفقة. أنا قبل دخلت رسوس كما 8220shared وأضاف 8221 في وقت لاحق. عندما عهدت، تحرير تحرير الدخول إلى 8220shares اشترى 8221 مع النقدية في الحساب جنبا إلى جنب مع ثلاث معاملات أخرى. واحد دخول الدخل مع راتب جديد الفرعي الفرعي من 8220RSU الدخل 8221. آخر بيع لتغطية أسهم ويثلد. والثالث 8220withdraw8221 النقدية إلى حكومة الولايات المتحدة مع انقسام لتغطية ضريبة الدخل الاتحادية والضرائب فيكا، والرعاية الطبية. وأنا أتفق مع هذا النهج أكثر من ذلك، بالمقارنة مع محاولة لبس RSU8217s في كويكن 8217s الأسهم خيارات المعالج. (لاحظ أنه في كيكن 2010 رئيس الوزراء لا يزال هناك أي خيار رسو في هذا المعالج 8211 من المستغرب). ومع ذلك، أقترح أنه بدلا من نشر حجب معاملة السحب واحدة، وضعه في العديد من المعاملات 8220Misc Expense8221، مع كل فئة الحق. عندما حاولت استخدام واحد ويثدراو مع الانقسامات، كانت أرقام 8220Investing Activity8221 قبالة، لكنها كانت جيدة عندما كنت تستخدم العديد من المعاملات ميسكسينس. أنا تبسيط ذلك أكثر من ذلك بقليل، على الرغم من أنك يجب أن تحقق من هذا سيعمل لك. أولا أنا خلقت فئة فرعية جديدة تسمى 8220RSU Grant8221 تحت فئة 8220Salary8221. (على غرار إدب أعلاه) 1) دخلت إيداع مع معاملة مقسمة: واحد 8220positive8221 دخول ل 8220Salary: رسو Grant8221 حيث المبلغ هو عدد الأسهم س القيمة السوقية، ومن ثم إدخال واحد لكل من البنود الضريبية المعنية (الاتحادية ، الدولة، ميدياريتك.) لذلك أساسا مجموع الصفقة ينتهي بها الأمر هو الراتب: رسو منحة ناقص الضرائب وتودع المبلغ نقدا. 2) باستخدام إجمالي الصفقة من (2) أعلاه، شراء الأسهم المتبقية بالقيمة السوقية. وفي نهاية هاتين العمليتين، انتهى بياني بمنحة رسو التي تم التعبير عنها بالدولار (المبلغ الخاضع للضريبة) والضرائب المدفوعة والأسهم المتبقية بالقيمة السوقية (التي هي أساس تكلفتي). لاحظ أن هناك (على الأقل) طريقتان مختلفتان تقوم بهما الشركات. واحد يسمى 8220 الأسهم المقيدة. 8221 في هذه الطريقة، كنت في الواقع صاحب السهم، ولكن كنت لا تحصل على شهادة ولا يمكن بيعه حتى سترات. في الوقت نفسه، أنت المالك، وبالتالي تحصل على كل من الأرباح والحق في التصويت على تلك الأسهم. وعادة ما يتم دفع الأرباح من خلال كشوف المرتبات العادية الخاصة بك مع الاستقطاعات التي اتخذت، لأنه هو الدخل القائم على صاحب العمل. وتسمى الطريقة الثانية 8220 وحدات الأسهم المقيدة 8221 (رسوس). في هذه الحالة، يتم منحك حقوق 8220units8221 التي تمثل أسهم الأسهم، ولكن ليس المخزون الفعلي في حد ذاته. عند الاستحقاق، يتم تحويل الوحدات إلى أسهم الأسهم. في الوقت نفسه، ليس لديك الحق في التصويت على الأسهم. أيضا، لن تحصل على أرباح، ولكن بدلا من ذلك سوف تحصل على رسوس إضافية تمثل الأرباح التي كنت قد كسبت، وهذه أيضا سيتم تحويلها إلى الأسهم عندما كنت سترة. في حالة انتهاء عملك قبل الاستحقاق، فإنك لا تحصل على الأسهم في كلتا الحالتين، وفي حالة رسو لن تحصل على الأرباح. حاولت إدخال خيار الأسهم مع ممارسة السعر 0 في كيكن الذي نافذة المنبثقة ما يلي: 8220An يجب أن يكون الخيار الأسهم الموظف سعر ممارسة. إذا تلقيت أو ستحصل على منحة أسهم، يجب عليك فقط إضافة الأسهم إلى حسابك. 8221 نأمل أن يساعد ذلك. it8217s أسهل بكثير من كل ذلك. إذا كنت 8217re استخدام كيكن، you8217re ربما أيضا تسجيل رواتبك العادية. يمكنك ببساطة القيام إيداع نقدي في حساب الاستثمار في كيكن حيث يمكنك في نهاية المطاف وضع الأسهم الخاصة بك لتتبع بنفس الطريقة بالضبط يمكنك القيام الشيكات الرواتب الخاصة بك اليوم. قائمة حساب الدخل الخاص بك، كل ما تبذلونه من التخفيضات الضريبية، الخ وذلك لأن رسا الخاص بك يتم تسجيلها كإيرادات منتظمة، ويتم أخذ الضرائب العادية بها. ثم تفعل إدخال لشراء الأسهم في نفس اليوم، في مبلغ من المال الذي تلقيته. يتم تغطية كل شيء ثم. آسف، ننسى أن تحتاج إلى إدخال كامل المبلغ كرقم سلبي، وجميع الضرائب كعدد إيجابي، لأنه في حسابات الاستثمار، حساب الدخل الخاص بك وسوف يكون رصيد الائتمان لزيادة، والضرائب ستكون الخصم balance8230 ربما كنت تعرف كل هذا بالفعل، مجرد التفكير I8217d أذكر. ترك محتوى التعليق على تعليقات المستهلك هو لأغراض الترفيه فقط. قد تتغير الأسعار والعروض من المعلنين المعروضة على هذا الموقع دون سابق إنذار يرجى زيارة المواقع المشار إليها للحصول على المعلومات الحالية. وفقا للمبادئ التوجيهية ل فتس، يمكن تعويض هذا الموقع من قبل الشركات المذكورة من خلال الإعلانات أو البرامج التابعة لها أو غير ذلك. الكشف عن المعلن: العديد من عروض التوفير التي تظهر على هذا الموقع هي من المعلنين الذين يتلقى موقع الويب هذا تعويضا عن إدراجهم هنا. قد يؤثر هذا التعويض على كيفية ظهور المنتجات على هذا الموقع (بما في ذلك، على سبيل المثال، الترتيب الذي تظهر به). لا تمثل هذه العروض جميع حسابات الإيداع المتاحة. الإفصاح التحرير: لا يتم توفير هذا المحتوى أو تكليف من قبل المعلن البنك. الآراء المعبر عنها هنا هي المؤلفون وحدهم، وليس المؤلفين المعلنين عن المصرف، ولم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها من قبل المعلن المصرفي. يمكن تعويض هذا الموقع من خلال برنامج الشركاء التابعين للبنك. الإفصاح عن أوجك: لا يتم تقديم هذه الردود أو تكليف من قبل المعلن المصرفي. لم تتم مراجعة الردود أو الموافقة عليها أو اعتمادها من قبل المعلن المصرفي. ليس من مسؤولية المعلنين البنك لضمان جميع المشاركات أندور يتم الرد على الأسئلة. سياسة الخصوصية شروط الخدمة عن الاعلان اتصل بنا عن الأرشيف الصحافة كوبيرايت كوبي 2003-2017 كونسومريسم كومنتاري. جميع الحقوق محفوظة. خيارات الأسهم الراسخة يستخدم بعض أصحاب العمل خيارات الأسهم الحافزة (إيسوس) كوسيلة لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. في حين أن إسو يمكن أن توفر فرصة قيمة للمشاركة في نمو شركتك والأرباح، وهناك آثار الضرائب يجب أن تكون على بينة من. حسنا تساعدك على فهم إسو وملء لكم في على الجداول الزمنية الهامة التي تؤثر على المسؤولية الضريبية الخاصة بك، حتى تتمكن من تحسين قيمة إسو الخاص بك. ما هي خيارات الأسهم الحافزة يمنحك خيار الأسهم الحق في شراء عدد معين من أسهم الأسهم بسعر ثابت. هناك نوعان من خيارات الأسهم خيارات الخيارات المالية (إسو) وخيارات الأسهم غير المؤهلين (نسوس) مداش ويتم التعامل معها بشكل مختلف جدا لأغراض الضرائب. في معظم الحالات، توفر خيارات الأسهم حافز معاملة ضريبية أكثر ملاءمة من خيارات الأسهم غير المؤهلين. إذا تم منحك خيارات الأسهم، فتأكد من معرفة نوع الخيارات التي تلقيتها. إذا لم تكن متأكدا، قم بإلقاء نظرة على اتفاق الخيار الخاص بك أو اسأل صاحب العمل. وينبغي تحديد نوع الخيارات بوضوح في الاتفاق. لماذا خيارات الأسهم حافز أكثر ملاءمة الضرائب من الحكمة عند ممارسة خيارات الأسهم حافز، يمكنك شراء الأسهم بسعر محدد مسبقا، والتي يمكن أن تكون أقل بكثير من القيمة السوقية الفعلية. ميزة إسو هو لم يكن لديك للإبلاغ عن الدخل عندما تتلقى منحة خيار الأسهم أو عند ممارسة هذا الخيار. لا تبلغ عن الدخل الخاضع للضريبة إلا عند بيع السهم. واعتمادا على المدة التي تملك فيها الأسهم، يمكن فرض ضريبة على هذا الدخل عند معدلات ربح رأس المال التي تتراوح بين 0 في المائة و 23.8 في المائة (بالنسبة للمبيعات في عام 2016). مع إسو، الضرائب الخاصة بك تعتمد على تواريخ المعاملات (وهذا هو، عند ممارسة خيارات لشراء الأسهم وعند بيع الأسهم). ومن المعروف أن كسر السعر بين سعر المنحة تدفعه والقيمة السوقية العادلة في اليوم الذي تمارس الخيارات لشراء الأسهم كعنصر الصفقة. هناك مصيدة مع خيارات الأسهم الحوافز، ومع ذلك: عليك أن تبلغ عن عنصر المساومة كالتعويض الخاضع للضريبة عن الحد الأدنى من الضرائب (أمت) أغراض في السنة التي تمارس الخيارات (إلا إذا كنت تبيع الأسهم في نفس العام). حسنا شرح المزيد عن أمت في وقت لاحق. مع خيارات الأسهم غير المؤهلة، يجب عليك الإبلاغ عن كسر السعر كالتعويض الخاضع للضريبة في السنة التي تمارس الخيارات الخاصة بك، والضريبة على معدل ضريبة الدخل العادية، والتي في عام 2016 يمكن أن تتراوح من 10 في المئة إلى 35 في المئة. كيف تؤثر المعاملات على الضرائب الخاصة بك الحوافز الأسهم المعاملات الخيار تقع في خمس فئات ممكنة، كل منها قد تحصل على فرض ضريبة مختلفة قليلا. مع إسو، يمكنك: ممارسة الخيار لشراء الأسهم والاحتفاظ بها. ممارسة خيار لشراء الأسهم، ثم بيعها في أي وقت خلال نفس العام. قم بممارسة خيار شراء الأسهم وبيعها بعد أقل من 12 شهرا، ولكن خلال السنة التقويمية التالية. بيع أسهم سنة واحدة على الأقل وبعد يوم واحد من شرائها، ولكن أقل من عامين منذ تاريخ المنحة الأصلي. بيع الأسهم سنة واحدة على الأقل وبعد يوم واحد من شرائها، وسنتين على الأقل منذ تاريخ المنح الأصلي. كل معاملة لها آثار ضريبية مختلفة. الأولى والأخيرة هي الأكثر ملاءمة. يحدد الوقت الذي تبيع فيه كيفية فرض الضرائب على العائدات. إذا كنت تستطيع الانتظار لمدة عام على الأقل وبعد يوم واحد من شراء الأسهم، وبعد سنتين على الأقل من منحك خيار بيع الأسهم (كما هو موضح في البند 5 أعلاه)، يتم معاملة أي ربح من البيع على أنه مكسب رأس المال على المدى الطويل، لذلك يتم فرض ضرائب بمعدل أقل من الدخل العادي الخاص بك. (الربح الخاص بك هو الفرق بين سعر الصفقة التي تدفعها للسهم، وسعر السوق الذي تبيعه ل.) هذا هو العلاج الضريبي الأكثر ملاءمة لأن الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل المعترف بها في 2016 تخضع للضريبة بحد أقصى 15 في المئة (أو 0 في المائة إذا كنت في 10 في المائة أو 15 في المائة من فئات ضريبة الدخل) مقارنة بمعدلات ضريبة الدخل العادية التي قد تصل إلى 35 في المائة. بعد عام 2016 قد تتغير معدلات الضرائب اعتمادا على ما يفعله الكونغرس. وتسمى المبيعات التي تفي بهذه المهل الزمنية التي تبلغ مدتها سنة واحدة وسنتين بالحد الأقصى للتخفيضات، نظرا لأنها مؤهلة للحصول على معاملة ضريبية مواتية. لا يتم الإبلاغ عن أي تعويض لك في النموذج W-2، لذلك لم يكن لديك لدفع الضرائب على الصفقة والدخل العادي بمعدل الضريبة العادية الخاصة بك. الفئة 5 هي أيضا التصرف المؤهل. الآن إذا كنت تبيع الأسهم قبل أن تستوفي معايير معاملة الأرباح الرأسمالية المواتية، فإن المبيعات تعتبر مخالفة الشروط، وقد تنتهي بك الأمر إلى دفع الضرائب على جزء من عائدات البيع بمعدل ضريبة الدخل العادي الخاص بك، والذي في عام 2016 يمكن أن تصل إلى 39.6 في المئة. عند بيع الأسهم سنتين أو أقل من تاريخ الطرح، والمعروف باسم تاريخ الشراء، فإن الصفقة هي التخلص من الأهلية. أو إذا كنت تبيع الأسهم سنة واحدة أو أقل من تاريخ الشراء، وهو المبلغ الذي يتم عند شراء السهم، والذي يعتبر أيضا تصرفا غير مؤهل. في كلتا الحالتين، يجب الإبلاغ عن التعويض في النموذج W-2 الخاص بك. المبلغ المبلغ عنه هو عنصر الصفقة، وهو الفرق بين ما دفعته للسهم وقيمته السوقية العادلة في اليوم الذي اشتريته. ولكن إذا كان عنصر صفقة الخاص بك هو أكثر من المكسب الفعلي الخاص بك من بيع الأسهم، ثم تقرير كمبلغ التعويض عن المكاسب الفعلية. ويدفع التعويض المبلغ عنه كدخل عادي. (الفئات 2 و 3 و 4 المشار إليها أعلاه هي عدم أهلية التصرف.) 1. ممارسة الخيار لشراء الأسهم والاحتفاظ بها عنصر الصفقة هو الفرق بين سعر التمرين وسعر السوق في اليوم الذي تمارس الخيارات وشراء (45 - 20 25 x 100 سهم 2،500). يجب أن يتم تضمين هذا المبلغ بالفعل في إجمالي الأجور المبلغ عنها في الإطار 1 من نموذج W-2 لعام 2016 لأن هذا البيع غير مؤهل (بمعنى أنك غير مؤهل من أخذه ككسب رأسمالي ويتم فرض ضرائب على معدل أرباح رأس المال الأقل لأنك بيع الأسهم أقل من عام بعد ممارسة الخيار). إذا لم يتم تضمين هذا المبلغ في المربع 1 من النموذج W-2، قم بإضافته إلى المبلغ الذي تبلغ عنه في نموذج 1040، السطر 7. قم بالإبلاغ عن البيع في جدول 2016 د، الجزء الأول كبيع قصير الأجل. البيع على المدى القصير لأنه لم يمر أكثر من سنة واحدة بين التاريخ الذي حصل على المخزون الفعلي والتاريخ الذي باعته. لأغراض إعداد التقارير على الجدول (د): التاريخ الذي تم الحصول عليه هو 6302016 التاريخ المباع هو أيضا 6302016 أساس التكلفة هو 4،500.هذا هو السعر الفعلي المدفوع للسهم الواحد عدد الأسهم (20 × 100 2000)، بالإضافة إلى أي مبالغ تم تسجيلها كتعويض الدخل على إقراراتك الضريبية لعام 2016 (2،500) سعر البيع هو 4،500 (45 × 100 سهم). يجب أن يتطابق هذا مع المبلغ الإجمالي الموضح في نموذج 1099-B الذي تتلقاه من وسيطك بعد نهاية العام. أنت في نهاية المطاف الإبلاغ عن أي ربح أو خسارة على بيع الأسهم الصفقة نفسها، ولكن سيتم فرض الضريبة على الربح الإجمالي 2،500 بمعدل الضريبة العادية الخاصة بك. لأنك تمارس الخيارات وبيعت الأسهم في نفس العام، لا تحتاج إلى إجراء تعديل لأغراض بديلة الحد الأدنى للضريبة. 3. بيع الأسهم في السنة التقويمية المقبلة ولكن بعد أقل من 12 شهرا بعد شرائها سعر السوق على 123114 عدد الأسهم الربح الفعلي من البيع على عكس المثال السابق، يتم احتساب التعويض على أنه أقل من عنصر الصفقة أو المكسب الفعلي من بيع الأسهم، لأن سعر السوق في يوم البيع هو أقل من ذلك في اليوم الذي مارس الخيار الخاص بك. عنصر الصفقة، أي الفرق بين سعر التمرين وسعر السوق في اليوم الذي مارست فيه الخيارات وشراء الأسهم (45 - 20 25 × 100 سهم 2،500) المكاسب الفعلية من بيع الأسهم (30 - 20 10 x 100 سهم 1،000). في هذا المثال، يقتصر المبلغ الذي يعتبر تعويضا على 1000، مكاسبك الفعلية عند بيع الأسهم، على الرغم من أن صفقة الصفقة (2،500) أعلى. قد يتم إدراج 1،000 في إجمالي الأجور المبينة في الإطار 1 من نموذج W-2 الخاص بك لعام 2016 من صاحب العمل لأن هذا بيع غير مؤهل، وهذا يعني أنه غير مؤهل للعلاج ككسب رأسمالي (بمعدلات أرباح رأس المال الأقل) . إذا لم يتم تضمين المبلغ 1،000 في المربع 1 من نموذج W-2 الخاص بك لعام 2016، يجب عليك إضافته إلى المبلغ الذي تبلغ عنه كإيرادات التعويضات على السطر 7 من نموذج 1040 لعام 2016. لكي تخضع للضريبة فقط على أقل من (2،500 مقابل 1000 في مثالنا)، لا يمكن أن يكون البيع أي مما يلي: بيع غسل: إذا كنت إعادة شراء أسهم في نفس الشركة (مثل من خلال خطة شراء الأسهم الموظف) في غضون 30 يوما قبل أو بعد بيع الأسهم التي تم الحصول عليها من ممارسة الخيار، وبعض أو كل من بيع يعتبر غسل بيع. لن يسمح لك بالإبلاغ عن حساب أقل كدخل للأسهم المباعة في عملية بيع غسل. يجب عليك الإبلاغ عن كامل 2500 كإيرادات. بيع إلى طرف ذي صلة: إذا كنت تبيع الأسهم لطرف ذي صلة (أحد أفراد عائلتك، أو شراكة أو شركة تمتلك فيها أكثر من 50٪ من الفائدة)، فيجب عليك الإبلاغ عن كامل مبلغ 2500 كدخل. هدية: إذا أعطيت السهم لفرد أو مؤسسة خيرية، بدلا من بيع الأسهم، يجب عليك الإبلاغ عن كامل 2500 كدخل. الإبلاغ عن بيع على 2016 الجدول D، الجزء الأول، كبيع على المدى القصير. نظرها على المدى القصير لأن أقل من سنة واحدة مرت بين التاريخ الذي حصلت على الأسهم والتاريخ الذي باعته. لأغراض إعداد التقارير على الجدول D: التاريخ الذي تم الحصول عليه هو 12312015 تاريخ البيع هو 6152016 سعر البيع هو 3000. هذا هو السعر في تاريخ البيع (30) ضعف عدد الأسهم المباعة (100). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ على أنه المبلغ الإجمالي على نموذج 1099-B لعام 2016 الذي ستحصل عليه من الوسيط الذي تعامل مع البيع. ويبلغ أساس التكلفة 000 3. هذا هو السعر الفعلي المدفوع للسهم الواحد عدد الأسهم (20 × 100 2000) بالإضافة إلى مبلغ التعويض المبلغ عنها في الخاص بك 2016 نموذج 1040 (1،000). ويكون الكسب الناتج صفر. لأن هذا البيع لم يحدث في نفس العام الذي مارست فيه الخيارات، عليك إجراء تعديل على أمت. عندما كنت قد اشتريت في الأصل الأسهم، يجب أن يكون قد ذكرت تعديل الدخل لأغراض أمت في تلك السنة. معرفة ما إذا كان هذا هو الحال من خلال النظر في نموذج 6251 (البديل الحد الأدنى للضريبة) للسنة التي قمت بشراء الأسهم. في مثالنا، كان المبلغ الذي كان ينبغي الإبلاغ عنه في نموذج 6251 الخاص بك لعام 2016 هو عنصر الصفقة (45-20) 25 ضعف عدد الأسهم (100)، أي ما يعادل 2500. 4. بيع الأسهم سنة واحدة على الأقل وبعد يوم من الشراء، ولكن بعد أقل من عامين من تاريخ المنحة يتم احتساب عنصر الصفقة على أنه الفرق بين سعر ممارسة وسعر السوق في اليوم الذي تمارس الخيارات وشراء (45 - 20 25 x 100 سهم 2،500). يجب أن يدرج هذا المبلغ في إجمالي الأجور المبينة في الإطار 1 من نموذج W-2 لعام 2016 من صاحب العمل لأن هذا هو بيع غير مؤهل (بمعنى أن مكاسبك غير مؤهلة للحصول على معاملة أرباح رأس المال التي تكون المعدلات فيها أقل من العادية الدخل في عام 2016). إذا لم يتم تضمين هذا المبلغ في المربع 1 من النموذج W-2، فلا يزال يتعين عليك إضافته إلى مبلغ دخل التعويض الذي تبلغ عنه في نموذج 1040، السطر 7. يجب عليك أيضا الإبلاغ عن بيع السهم في عام 2016 الجدول د، الجزء الثاني كبيع طويل الأجل. هو على المدى الطويل لأن أكثر من سنة واحدة مرت بين التاريخ الذي حصلت على الأسهم والتاريخ الذي باعته. لأغراض إعداد التقارير على الجدول D: تاريخ الشراء هو 02012015 تاريخ البيع هو 6152016 سعر البيع هو 8،490. هذا هو السعر في تاريخ البيع (85) ضعف عدد الأسهم المباعة (100)، أو 8،500. ثم نطرح العمولات المدفوعة على البيع (في هذا المثال 10)، مما أدى إلى 8،490. يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ على أنه المبلغ الإجمالي على نموذج 1099-B لعام 2016 الذي ستحصل عليه من الوسيط الذي تعامل مع البيع. ويبلغ أساس التكلفة 500 4. هذا هو السعر الفعلي المدفوع للسهم الواحد عدد الأسهم (20 × 100 2000) بالإضافة إلى دخل التعويض المبلغ عنها في الخاص بك 2016 نموذج 1040 (2،500). بلغ الربح الناتج 3،990 (8،490 - 4،500 3،990). لأن هذا البيع لم يحدث في نفس العام الذي مارست فيه الخيارات، عليك إجراء تعديل على أمت. عندما كنت قد اشتريت في الأصل الأسهم، يجب أن يكون قد ذكرت تعديل الدخل لأغراض أمت في تلك السنة. معرفة ما إذا كان هذا هو الحال من خلال النظر في نموذج 6251 (البديل الحد الأدنى للضريبة) للسنة التي قمت بشراء الأسهم. في مثالنا، كان المبلغ الذي كان ينبغي الإبلاغ عنه في نموذج 6251 الخاص بك لعام 2016 هو عنصر الصفقة (45-20) 25 ضعف عدد الأسهم (100)، أي ما يعادل 2500. لذلك ماذا تفعل هذا العام سيكون لديك لتقرير تعديل آخر على الخاص بك 2016 نموذج 6251. نوضح كيف يمكنك حساب تعديل أمت الخاص بك في القسم يسمى الإبلاغ عن خيار الحوافز خيار تعديل للحد الأدنى البديل الضرائب أدناه. 5. بيع أسهم سنة واحدة على الأقل وبعد يوم واحد من شرائها وبعد سنتين على الأقل من تاريخ المنحة سعر السوق في 02012014 عمولات مدفوعة للبيع عدد الأسهم هذا البيع هو بيع مؤهل، لأن أكثر من عامين مرت بين المنحة تاريخ وتاريخ البيع، وأكثر من سنة واحدة بين تاريخ التمرين وتاريخ البيع. ولأن هذا البيع مؤهل، فإن نموذج W-2 لعام 2016 الذي تتلقاه من صاحب العمل لن يبلغ عن أي مبلغ تعويض عن هذا البيع. الإبلاغ عن بيع على الخاص بك 2016 الجدول D، الجزء الثاني كبيع على المدى الطويل. هو طويل الأجل لأن أكثر من سنة واحدة مرت بين تاريخ كنت حصلت على الأسهم والتاريخ الذي باعته. لأغراض إعداد التقارير على الجدول D: تاريخ الحصول عليها هو 02012015 تاريخ البيع هو 06152016 سعر البيع هو 8،490. هذا هو السعر في تاريخ البيع (85) ضعف عدد الأسهم المباعة (100)، أو 8،500. ثم نطرح أي عمولات مدفوعة على البيع (في هذا المثال 10)، مما أدى إلى 8،490. يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ على أنه المبلغ الإجمالي على نموذج 1099-B لعام 2016 الذي ستحصل عليه من الوسيط الذي تعامل مع البيع. ويبلغ أساس التكلفة 000 2. هذا هو السعر الفعلي المدفوع للسهم الواحد عدد الأسهم (20 × 100 2000). والمكسب طويل الأجل هو الفرق البالغ 6،490 (8،490 - 2،000 6،490). لأن هذا البيع وممارسة الخيارات لم تحدث في نفس العام، يجب إجراء تعديل ل أمت. عندما كنت قد اشتريت في الأصل الأسهم، يجب أن يكون قد ذكرت تعديل الدخل لأغراض أمت في تلك السنة. معرفة ما إذا كان هذا هو الحال من خلال النظر في نموذج 6251 (البديل الحد الأدنى للضريبة) للسنة التي قمت بشراء الأسهم. في مثالنا، كان المبلغ الذي كان ينبغي الإبلاغ عنه في نموذج 6251 الخاص بك لعام 2016 هو عنصر الصفقة (45-20) 25 ضعف عدد الأسهم (100)، أي ما يعادل 2500. لذلك ماذا تفعل هذا العام حسنا شرح كيفية حساب تعديل أمت الخاص بك في القسم أدناه. الإبلاغ عن خيار حافز الأسهم تعديل الحد الأدنى البديل الضرائب إذا كنت تشتري وعقد، وسوف تبلغ عنصر الصفقة كإيرادات للأغراض البديلة الحد الأدنى للضريبة. قم بالإبلاغ عن هذا المبلغ في الاستمارة 6251: الحد الأدنى للضريبة البديلة للسنة التي تمارس فيها إسو. وعند بيع السهم في سنة لاحقة، يجب عليك الإبلاغ عن تعديل آخر في النموذج 6251 لسنة البيع. ولكن ما هو التعديل الذي يجب الإبلاغ عنه تتم إضافة تعديل نموذج 6251 سنة البيع إلى أساس تكلفة الأسهم لأغراض بديلة الحد الأدنى للضريبة (ولكن ليس لأغراض الضرائب العادية). لذلك، في المثال 5، بدلا من استخدام أساس التكلفة من 2000 ل أمت، ينبغي استخدام أساس التكلفة من 500 4 (2،000 بالإضافة إلى 2،500 من تعديل أمت من سنة التمرين). ويؤدي ذلك إلى تحقيق ربح قدره 990 3 أغراض أمت من البيع، وهو ما يختلف عن المكسب الضريبي المنتظم البالغ 690 6 فردا من 500 2 بالضبط. هذا هو كل شيء معقد جدا ويترك أفضل لبرنامج إعداد الضرائب مثل توربوتاكس. اعتمادات أمت غیر المستخدمة في السنة التي تمارس فیھا خیارات حوافز، فإن الفرق بین القیمة السوقیة للسھم في تاریخ التمرین وسعر التمرین یحسب کإیرادات بموجب قواعد أمت، والتي یمکن أن تؤدي إلی إلتزام أمت. ومع ذلك، سوف تكسب عموما الائتمان أمت في ذلك العام. يمكنك استخدام الرصيد لخفض فاتورة الضرائب في السنوات اللاحقة. ومع ذلك، هناك قيود على متى يمكنك استخدام الائتمان أمت. في بعض الحالات، لا يمكن استخدام ائتمانات أمت لعدة سنوات. ولحسن الحظ، فإن التغيير الصديق لدافعي الضرائب في عام 2008 يسمح للأفراد الذين لديهم ائتمانات أمت غير المستخدمة التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات (ما يطلق عليه ائتمانات أمت غير المستخدمة على المدى الطويل) من أجل صرفها. وبالنسبة للسنة الضريبية 2016، تلك التي اكتسبت في سنوات ما قبل 2007. يمكن لدافعي الضرائب الذين لديهم اعتمادات طويلة الأجل غير مستخدمة من سنوات ما قبل 2007 جمع ما لا يقل عن نصف مبالغ الائتمان الخاصة بهم عن طريق إيداع عوائد عام 2016، والباقي يمكن جمعها عن طريق تقديم عوائد 2016.للتعرف على كمية الاعتمادات غير المستخدمة أمت التي يمكن أن تكون التي تم جمعها بموجب هذه القاعدة، ملء نموذج 8801 (الائتمان عن السنة السابقة الحد الأدنى للضريبة). النظر في الصورة بأكملها من المهم أن نلقي نظرة على الصورة الكاملة لأرباح رأس المال والخسائر الخاصة بك لأغراض أمت عند بيع الأسهم التي قمت بشرائها من خلال ممارسة خيارات الأسهم حافز. إذا كان السوق يتحول لك بعد أن تمارس الخيارات الخاصة بك والقيمة الحالية للمخزون الخاص بك هو الآن أقل من ما دفعته، هل يمكن أن تكون لا تزال تخضع للحد الأدنى البديل الضرائب. طريقة واحدة حول هذا هو لبيع الأسهم في نفس العام الذي قمت بشرائه، وخلق التصرف كوتديسكاليفينجكوت. وبهذه الطريقة لن تكون خاضعة ل أمت، ولكن سوف تخضع لضريبة منتظمة على الفرق بين السعر ممارسة الخيار الخاص وسعر البيع. على سبيل المثال، افترض أنك مارست خيارات في 3 سهم في يوم كان السهم يباع فيه 33، وانخفضت قيمة السهم لاحقا إلى 25. إذا قمت ببيع الأسهم عند 25 قبل نهاية العام، فسيتم فرض ضريبة عليك عند ومعدلات ضريبة الدخل العادية على 22 سهم للسهم الواحد (25-3) ولا تخضع لأي مخاوف تتعلق بمجموعة أمت. ولكن إذا كنت التمسك السهم، وكنت ضرائب على أغراض أمت في السنة التي تمارس الخيار على الربح الوهمية من 30 شاريمداشث الفرق بين سعر ممارسة الخيار وسعر السوق في اليوم الذي اشتريت أسهم - حتى لو انخفض سعر السوق الفعلي لأسهمك بعد ذلك التاريخ. قد يكون من المستصوب التشاور مع أخصائي الضرائب قبل إجراء أي معاملات تنطوي على أسهم إسو. يوفر توربوتاكس بريمير إديتيون مساعدة إضافية مع الاستثمارات، حتى تتمكن من تتبع وحساب المكاسب الخاصة بك و ستوسمداشاند حسابات توربوتاكس مضمونة دقيقة. كلمة تحذير ليس مطلوبا من صاحب العمل حجب ضريبة الدخل عند ممارسة خيار أسهم الحوافز نظرا لعدم وجود ضريبة مستحقة (بموجب النظام الضريبي العادي) حتى تقوم ببيع الأسهم. على الرغم من عدم حجب أي ضريبة عند ممارسة إسو، قد تكون الضريبة مستحقة لاحقا عند بيع الأسهم، كما هو موضح في الأمثلة في هذه المقالة. تأكد من التخطيط للعواقب الضريبية عند النظر في عواقب بيع الأسهم. من الأسهم والسندات لإيرادات الإيجار، توربوتاكس رئيس الوزراء يساعدك على الحصول على الضرائب الخاصة بك القيام به الحق فقط 79.99 54.99 ويهدف المقال أعلاه لتوفير المعلومات المالية المعممة تهدف إلى تثقيف شريحة واسعة من الجمهور أنها لا تعطي الضرائب الشخصية والاستثمار والقانونية ، أو غيرها من الأعمال والمشورة المهنية. قبل اتخاذ أي إجراء، يجب أن تسعى دائما للحصول على مساعدة من المهني الذي يعرف حالتك الخاصة للحصول على المشورة بشأن الضرائب والاستثمارات الخاصة بك، والقانون، أو أي مسائل تجارية أخرى والمهنية التي تؤثر عليك أندور عملك. تفاصيل العرض الهامة والإفصاحات توربوتاكس أونلينموبيل محاولة ل فريباي عند ملف: يستند توربوتاكس التسعير على الانترنت والمتنقلة على الوضع الضريبي الخاص بك ويختلف حسب المنتج. حر 1040EZ1040A عرض الدولة الحرة متاح فقط مع توربوتاكس الاتحادية الإصدار المجاني العرض قد تتغير أو تنتهي في أي وقت دون إشعار. يتم تحديد الأسعار الفعلية في وقت الطباعة أو الملف الإلكتروني وتخضع للتغيير دون إشعار. مقارنات التوفير والسعر على أساس الزيادة المتوقعة في الأسعار المتوقعة في مارس. عروض الخصم الخاصة قد لا تكون صالحة للمشتريات في التطبيق المحمول. توربوتاكس الذاتي يعمل إكسنسيفيندر: إكسنسيفيندرتراد متاح على مدار السنة كميزة من قراء العاملين لحسابهم الخاص (متوفر مع توربوتاكس العاملين لحسابهم الخاص، انظر لدكويكيبوكس عرض لحسابهم الخاص مع توربوتاكس الذاتي-إمبلنردكو التفاصيل أدناه). إكسنسيفيندرتراد المتوقع أواخر يناير كانون الثاني (أواخر فبراير لتطبيقات الجوال). إكسنسيفيندرتراد غير متوفرة من داخل توربوتاكس العاملين لحسابهم الخاص للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من النفقات والمواقف الضريبية بما في ذلك دفع المقاولين أو الموظفين والمكاتب المنزلية أو المركبات الفعلية، والمخزون، والتأمين الصحي لحسابهم الخاص أو التقاعد، واستهلاك الأصول، وبيع الممتلكات أو المركبات، و دخل المزرعة. قد يختلف توفر المعاملات التاريخية للاستيراد من مؤسسة مالية. غير متاح لجميع المؤسسات المالية أو جميع بطاقات الائتمان. قراء الذاتي العاملين العرض: ملف الخاص بك 2016 توربوتاكس الذاتي العاملين العودة عن طريق 41817 وتلقي الاشتراك الخاص بك مجانا للقراء الذاتي العاملين حتى 43018. التنشيط المطلوبة. تسجيل الدخول إلى قراء الذاتي العاملين من قبل 71517 عبر التطبيق المحمول أو في selfemployed. intuitturbotax عنوان البريد الإلكتروني المستخدمة لتفعيل وتسجيل الدخول. يسري العرض فقط على العملاء الجدد الذين يعملون لحسابهم الخاص. انظر قراء لمقارنة الأسعار. عند استخدام توربوتاكس العاملين لحسابهم الخاص لتقديم الضرائب الخاصة بك 2017، سيكون لديك الخيار لتجديد قراء الخاص الاشتراك لحسابهم الخاص. إذا لم تقم بالتقدم مع توربوتاكس سيلف-إمبلويد من قبل 41818، سيكون لديك خيار تجديد قراءتك الاشتراك لحسابهم الخاص من قبل 43018 لمدة سنة أخرى في معدل الاشتراك السنوي الحالي ثم. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت من داخل قسم فواتير العمل لحسابهم الخاص للقراء. يدفع لنفسه: من أجل دفع ثمن توربوتاكس الذاتي العاملين، وسوف تحتاج ما لا يقل عن 600 في نفقات الأعمال القابلة للخصم. ويستند هذا الحساب على معدل الدخل ضريبة العمل الذاتي للعام الضريبي 2016. في أي وقت وفي أي مكان: الوصول إلى الإنترنت المطلوبة رسالة القياسية ومعدلات البيانات تنطبق على تحميل واستخدام التطبيق المحمول. أسرع استرداد ممكن: أسرع استرداد الضرائب مع الملف الإلكتروني وأطر زمنية استرداد الضرائب المباشرة تختلف. دفع ثمن توربوتاكس من رد الأموال الفدرالي: تطبق رسوم خدمة معالجة رد الأموال X. XX على طريقة الدفع هذه. تخضع الأسعار للتغيير دون إشعار مسبق. توربوتاكس مساعدة الخبراء، المشورة الضريبية و سمارتلوك: وشملت مع ديلوكس، رئيس الوزراء والعاملين لحسابهم الخاص (عبر الهاتف أو سمارتلوك) غير المدرجة مع الاتحادية الطبعة الحرة. يختلف توفر الميزة بحسب الجهاز. النصائح الضريبية الحكومية مجانية. تختلف مستويات الخدمة، ومستويات الخبرة، وساعات العمل والتوافر، وتخضع للتقييد والتغيير دون إشعار مسبق. 1 الأكثر مبيعا البرمجيات الضريبية: استنادا إلى بيانات المبيعات المجمعة لجميع الضرائب السنة 2015 منتجات توربوتاكس. الأكثر شعبية: توربوتاكس ديلوكس هو منتجنا الأكثر شعبية بين المستخدمين توربوتاكس على الانترنت مع الحالات الضريبية أكثر تعقيدا. كومبليتشيك: تندرج تحت حسابات توربوتاكس دقيقة والحد الأقصى استرداد ضمانات. توربوتاكس كدونلواد سوفتوار توربوتاكس كدونلواد المنتجات: السعر يشمل إعداد الضرائب وطباعة الإقرارات الضريبية الاتحادية و مجانا الاتحادية ملف الإلكترونية تصل إلى 5 الإقرارات الضريبية الاتحادية. تطبق رسوم إضافية على الإيداع الإلكتروني إرجاع الدولة. لا تنطبق رسوم الملفات الإلكترونية على عائدات ولاية نيويورك. التوفير ومقارنة الأسعار على أساس الزيادة المتوقعة في الأسعار المتوقع في مارس. الأسعار عرضة للتغيير دون إشعار. أسرع استرداد ممكن: أسرع استرداد الضرائب مع الملف الإلكتروني وأطر زمنية استرداد الضرائب المباشرة تختلف. دفع ثمن توربوتاكس من رد الأموال الفدرالي: تطبق رسوم خدمة معالجة رد الأموال X. XX على طريقة الدفع هذه. تخضع الأسعار للتغيير دون إشعار مسبق. تتوفر هذه الميزة مع منتجات توربوتاكس الفيدرالية باستثناء توربوتاكس بوسينيس. حول لدينا المنتج توربوتاكس الخبراء: خدمة العملاء ودعم المنتج تختلف حسب الوقت من السنة. معلومات عن خبراء الضرائب المعتمدين لدينا: يتم تضمين المشورة الضريبية المباشرة عبر الهاتف مع رسوم رئيس الوزراء والمنزل الأعمال تنطبق على عملاء الأساسية و ديلوكس. النصائح الضريبية الحكومية مجانية. تختلف مستويات الخدمة، ومستويات الخبرة، وساعات العمل والتوافر، وتخضع للتقييد والتغيير دون إشعار مسبق. غير متاح للعملاء توربوتاكس الأعمال. 1 الأكثر مبيعا البرمجيات الضريبية: استنادا إلى بيانات المبيعات المجمعة لجميع الضرائب السنة 2015 منتجات توربوتاكس. استيراد البيانات: يستورد البيانات المالية من الشركات المشاركة. سريعة وقراء استيراد غير متوفر مع توربوتاكس المثبتة على ماك. الواردات من كيكن (2015 وأعلى) وقراء سطح المكتب (2011 وأعلى) على حد سواء ويندوز فقط. سرعة استيراد غير متوفرة ل توربوتاكس الأعمال. كيكن المنتجات التي تقدمها شركة كيكن استيراد كيكن عرضة للتغيير. تغيير طريقة تسريع الأفعال مع تفضيلات سجل الحساب الحصول على تفضيلات تفضيلات كيكن تسجيل تفضيلات. سكرين شوت شيلي إلمبلاد كيكن تسجيل التفضيلات قم بتغيير طريقة تسجيل الحساب في كيكن، وكيف يمكنك استخدام والتحرك في سجلات الحساب. تتوفر بعض الخيارات المذكورة في هذا البرنامج التعليمي لأحدث إصدار كيكن. إذا كان إصدار كويكن أقدم، فستظل ترى غالبية خيارات التسجيل التي تمت مناقشتها هنا. للوصول إلى تفضيلات التسجيل كيكن: انقر فوق تحرير، ثم انقر فوق تفضيلات انقر فوق برنامج كيكن انقر على تسجيل سترى الآن الإعدادات المحددة لتفضيلات السجل على الجانب الأيمن من نافذة تفضيلات كيكن. اختيار كيكن تسجيل خيارات تعيين تسريع حساب تسجيل الألوان. سكرين شوت شيلي إلمبلاد الخيارات الأولى التي تراها هي تفضيلات تسجيل كيكن الرئيسية. تسجيل الحقول: تغيير طريقة عرض التاريخ والمذكرة والعلامات في السجلات. إدخال البيانات: إدخال البيانات تقسيم تلقائيا. فتح تلقائيا الحوار تقسيم المعاملات عند إدخال المعاملات. التصنيف التلقائي. حدد كيكن اقتراح فئات للمعاملات. وضع النقاط العشرية تلقائيا. يعمل مع آلة حاسبة المنبثقة، والتي تراها في مجال الدفع أو الإيداع عند دخول المعاملات. حدد هذا الإعداد لإدخال النقاط العشرية تلقائيا مكانين إلى اليسار على الآلة الحاسبة. تسجيل المظهر: إظهار شريط أدوات المعاملات. حدد لرؤية إدخال وتعديل وتقسيم عند تحديد معاملة أو إدخالها في السجلات. اختر هذا إلا إذا كنت تستخدم مفاتيح الاختصار كويكن. إظهار زر إرفاق. تستخدم لملحقات سريعة. المعاملات التي تتم تسويتها باللون الرمادي: تجعل من الأسهل التفريق بين المراسلات من المعاملات التي لم تتم تسويتها. تكبير عرض السجل. يعطي المعاملات الفردية مساحة أكبر على الشاشة. الخطوط. حدد الخط المطلوب استخدامه في السجلات. الألوان. تعيين ألوان مختلفة لأنواع الحسابات. إزالة المعاملات المحفوظة التي لم تستخدم في أشهر. الإعداد المقترح هو 6 أشهر. حدد أن يكون كيكن إزالة المستفيدين حفظها التي لم تستخدم في عدد الأشهر المحددة من قائمة المستفيدين الممنوحة. حافظ على تسجيل المرشحات بعد إغلاق كيكن. تسجيل الفلاتر تستخدم لعرض معاملات معينة فقط، ويتم الوصول إليها ضمن عرض على شريط أدوات التسجيل. اختر هذا الإعداد للحفاظ على الفلاتر في كل مرة تستخدم فيها كويكن، وهو أمر لا يريد معظم الأشخاص فعله. انقر على موافق لحفظ التغييرات وإغلاق تفضيلات كيكن، أو انقر على أحد اختيارات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات. اختر القائمة المنسدلة خيارات كويكفيل في سجل كويكن. سكرين شوت شيلي إلمبلاد تفضيلات كويكفيل تعطي إدخال البيانات وخيارات التحديث التلقائي في كيكن. يمكنك تجاوز خيارات كيكفيل للمعاملات الفردية عندما تريد. إدخال البيانات: استخدم مفتاح الإدخال للتنقل بين الحقول. بشكل افتراضي، يتحرك المفتاح تاب بين الحقول في سجلات كويكن. حدد هذا الخيار لاستخدام إنتر بدلا من ذلك. حقول كاملة باستخدام الإدخالات السابقة. يستخدم معلومات المعاملات السابقة لإكمال الحقول تلقائيا. تذكير المستفيدين الذين تم حفظهم. يستخدم المعاملات السابقة لملء المدفوع لهم تلقائيا. يجب أن يكون لديك حقول كاملة باستخدام الإدخالات السابقة المحددة لهذا العمل. قدم قوائم منسدلة في إدخال الحقل. يقدم قائمة من الاختيارات للاختيار من بينها لكل حقل في السجلات. رسملة المستفيدين والفئات. يوفر الكتابة بالأحرف الكبيرة تلقائيا. إظهار الزر في حقول كيكفيل. لعرض القوائم المنسدلة حقل السجل عند النقر فوق حقل. تحديث القائمة التلقائية: حفظ المستفيدين الجدد تلقائيا. يحفظ المستفيدين الجدد إلى قائمة المستفيدين المستحقين. كيكن فقط يحفظ ما يصل إلى 2000 المستفيدين حتى إذا كنت تصل إلى العديد من، حذف المستفيدين غير الضرورية من قائمة المستفيدين استظهرت تحت أدوات في كيكن، أو اضغط على كترل 43 T. حفظ تلقائيا إلى قائمة التقويم. إضافة المستفيدين الذين تم حفظهم تلقائيا في التقويم المالي. مما يجعل من الأسهل لإنشاء المعاملات المجدولة. إضافة عناصر مجموعة كيكفيل دفتر العناوين إلى قائمة كيكفيل. لإضافة أسماء وعناوين من كتاب العناوين السريع إلى قائمة كيكفيل. يتم العثور على كتاب العناوين كويكن ضمن أدوات ويستخدم لتنظيم معلومات الاتصال وطباعة الشيكات والمظاريف. إذا كنت تستخدم هذا الخيار، فحدد إدراج هذا المدفوع لأمره في قائمة كيكفيل في علامة التبويب المدفوع لأمره في سجل تعديل دفتر العناوين. انقر على موافق لحفظ التغييرات وإغلاق تفضيلات كيكن، أو انقر على أحد اختيارات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات. تحذير رقم التحقق مكرر في كويكن. سكرين شوت شيلي إلمبلاد إعلام تفضيلات تغيير الطريقة التي يتم إعلامك من المشاكل أثناء استخدام كيكن. عند إدخال معاملات قديمة. سوف كويكن يخطر لك إذا حاولت تسجيل معاملة مع تاريخ من سنة أخرى من السنة الحالية، مما يتيح لك الخيار للحفاظ على السنة كما دخلت أو تغييره. قبل تغيير المعاملات الحالية. يحذرك عند محاولة تعديل معاملة، مما يتيح لك الخيار للمضي قدما وتغيير المعاملة أو العودة من المعاملات التي لا تريد تغييرها. عند دخول المعاملات غير المصنفة. سوف كويكن يحذرك عند عدم تعيين فئة إلى معاملة. لا يزال بإمكانك إدخال المعاملة بدون فئة، أو يمكنك اختيار فئة. لتشغيل تقرير تسوية بعد التسوية. استخدام هذا الإعداد كيكن تسأل تلقائيا إذا كنت تريد تقرير التسوية بعد تسوية الحساب. تحذير إذا تم إعادة استخدام رقم الاختيار: سوف كويكن يحذرك إذا حاولت إدخال رقم الاختيار مكررة. انقر على موافق لحفظ التغييرات وإغلاق تفضيلات كيكن، أو انقر على أحد اختيارات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات. كتابة خيارات الشيكات طباعة الشيكات في كيكن. سكرين شوت شيلي إلمبلاد اكتب تفضيلات الشيكات في كيكن تتغير كيف تتم طباعة الشيكات، ولا تحتاج إلى الدخول في هذه الإعدادات إلا إذا كنت ستطبع الشيكات. نمط التاريخ المطبوع: حدد التفضيل إلى 4 أرقام أو أرقام مكونة من رقمين، على سبيل المثال، 2008 أو 08. إعدادات الشيكات: تهجئة وحدات العملة. سيوضح كيكن وحدة العملة في حقل المبلغ الثاني، على سبيل المثال، مائة دولار فقط أو مائة فقط. السماح بإدخال رسالة إضافية عند التحقق. استخدم هذا الخيار لطباعة رسالة على الشيكات في منطقة لا يمكن رؤيتها عند إرسال الشيك بالبريد في ظرف النافذة. إضافة رسائل إلى عمليات التحقق من نافذة "كتابة الشيكات" بالنقر فوق قائمة التدفق النقدي، ثم انقر فوق كتابة الشيكات. طباعة فئات على الشيكات قسيمة. طباعة ما يصل إلى 16 سطرا من معلومات المعاملات المقسمة على صفحة القسيمة المرفقة بشيكات القسائم. تغيير تاريخ الشيكات حتى تاريخ الطباعة. يطبع تاريخ الطباعة في الاختيار، وليس تاريخ المعاملة كما تم إدخالها في سجل كيكن. انقر على موافق لحفظ التغييرات وإغلاق تفضيلات كيكن، أو انقر على أحد اختيارات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات. تعيين تسريع قواعد إعادة التسمية تفضيلات لمجموعة المعاملات التي تم تنزيلها إعادة تسريع قواعد إعادة التسمية. سكرين شوت شيلي إلمبلاد استخدم تفضيلات المعاملات التي تم تنزيلها في تفضيلات السجل لوضع قواعد إعادة تسمية المعاملات التي تم تنزيلها. يتم استخدام قواعد إعادة التسمية لتعيين أسماء المدفوع لأمره المفضلة التي تكون منطقية بالنسبة لك في المعاملات التي تم تنزيلها. على سبيل المثال، يمكن تحميل رسوم بطاقة الائتمان التي تم إجراؤها في متجر هوم ديبوت باسم هوم ديبوت أوسا 5925. باستخدام إعادة تسمية القواعد سوف تمكنك من إعادة تعيين هذا المدفوع لأمره إلى هوم ديبوت، مما يحافظ على حسابك تسجيل يبحث نظافة. سوف كويكن يطالبك لمعرفة ما إذا كنت تريد استخدام إعادة تسمية القواعد أثناء قبول المعاملات التي تم تنزيلها، ويمكنك إنشاء إعادة تسمية القواعد مقدما كذلك. تطبيق قواعد إعادة تسمية المعاملات التي تم تنزيلها. حدد كيكن استخدم قواعد إعادة التسمية الحالية لإعادة تسمية المستفيدين المماثلين تلقائيا في المعاملات التي تم تنزيلها في المستقبل. إنشاء قواعد تلقائيا عند إعادة تسمية يدويا. حدد هذا الخيار للحصول على قواعد إنشاء إعادة تسمية كيكن عند تعديل أسماء المدفوع لأمره يدويا. دون 39t عرض رسالة عند إعادة تسمية. حدد هذا حتى الإطار الذي يخطر لك أن إعادة تسمية يحدث لا يطفو على السطح. إعادة تسمية زر القواعد. انقر على هذا الزر لإنشاء قواعد إعادة تسمية المدفوع لأمره. استخدم الأحرف الكبيرة في الأحرف الأولى فقط في أسماء المدفوع لأمره التي تم تنزيلها. في بعض الأحيان، سوف تسرد المعاملة التي تم تنزيلها المدفوع لأمره بجميع الأحرف الكبيرة. اختر هذا الخيار لتلقائيا تغيير خدمة كرابراس لون لخدمة كرابغراس الحديقة في السجل. انقر على موافق لحفظ التغييرات وإغلاق تفضيلات كيكن، أو انقر على أحد اختيارات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات.